越南會不會成為發達國家?

2020剛開年時,我已經準備好啟程前往越南做實地調查,不想一場疫情阻止了我的全球調查計劃,到現在我哪個國家都去不了,為此鬱悶了一整年,剛好越南統計總局1月中旬發布了2020年的經濟數據,我想從這裡開始跟大家談下越南,從經濟角度,剖析下越南未來的發展情況。 

我挑了些重點信息先跟大家分享:2020年,越南名義GDP為6293萬億越南盾,實際GDP總量約為2712億美元,年增長2.91%,為了方便大家比較越南的經濟水平,我們拿離越南最近的廣西省2020年GDP來對比,廣西2020年總GDP是22156億人民幣,約為3418億美元,如果把越南放到中國各省進行排名,也剛好排在廣西之後,內蒙古之前,在中國是第20名的樣子。 

越南現在總人口是9620萬人,2020年人均GDP為2957美元,中國人均GDP約1萬美元,是越南的三倍多,廣西人均GDP6600美元,在中國屬中下游,但也是越南的兩倍多。 

按2018年世界銀行的劃分,人均國民總收入低於995美元的國家,屬低收入國家,人均996至12055美元的國家,是中等收入國家,高收入國家是人均超過12055美元的國家,中國2020年人均國民總收入大概在10500美元左右,過幾年就能邁過中等收入陷阱,而越南差不多剛進入中等收入國家的門檻,路還很長。 

2020年越南打工人人均月收入是2000元人民幣,把不工作的人算上,平均國民月收入是1200元人民幣每月,老百姓們過得並不寬裕。 

越南的進出口數據十分有意思。 

2020年越南進出口總額為5439億美元,增長5.1%,其中出口總額為2815億美元,增長6.5%,進口總額為2624億美元,增長3.6%,貿易順差191億美元,是5年最大的貿易順差。 

中國2020年的貿易順差是3.7萬億人民幣,約5700億美元,越南現在的貿易順差是中國的三十分之一左右。 

大家有沒有發現,越南的進出口數據遠高於他們的總GDP2712億美元,其實這是出口導向型經濟體的典型特徵,進出口額不會全部計入到GDP當中,而是只計算凈出口,這種發展模式跟新加坡一模一樣,經濟主要靠貿易拉動。 

越南的進出口數據,很好地代表了現在越南的經濟情況,也能從中推測出越南未來的發展方向,現在我們詳細展開聊。 

2020年越南出口主要是:手機及零部件,達到509億美元;電子、計算機及零配件出口達447億美元;機械設備、工具及零配件出口270億美元;製鞋出口166億美元;木材及木製品出口123億美元。這些行業的出口約佔越南出口總額的70-80%。 

2020年越南進口主要是:電子、電腦及零配件進口640億美元;機械設備、工具及零配件進口374億美元;手機及零部件166億美元;面料進口118億美元;塑料進口83億美元;鋼鐵進口81億美元;塑料製品進口72億美元;汽車進口63億美元。 

以上這些數據佔到了進口總額的90%,其實也能很清楚地分晰出越南主要在生產手機、電腦、機械設備、紡織品、鞋子等,上面的木製品出口數據,我有點懷疑是不是中國傢俱製造商轉道越南發貨造成的。 

但這些生產幾乎全是外資搞定的,越南手機和組件的97.8%、電子、計算機及零件的96.7%、機械設備及工具的86.6%,鞋類商口的78.8%、紡織品和服裝的59.6%都是外資企業創造的出口業績。 

越南進口最多的國家是中國,全年達839億美元,其次是韓國,463億美元,東盟佔300億美元,日本佔205億美元,歐盟佔145億美元,美國佔137億美元。 

出口最多的國家是美國,全年764億美元,其次是中國,485億美元,歐盟348億美元,東盟231億美元,日本192億美元,韓國187億美元。 

看上面數據,越南經濟對中國和美國依賴如此之深,在政治上肯定是既惹不起中國,也惹不起美國,會盡量選擇中立式外交。 

從進出口大數據來看,越南現在主要是外資在那投資建廠搞生產,越南自己國家的生產力還是很薄弱的,出口多進口也多,說明非常依賴其他國家的產業鏈,得從其他國家進口大量配件,再利用越南廉價的土地、人力、稅收成本做組裝。 

其中越南紡織業90%的紗線、80%的布料要依靠進口滿足,超過70%的卡車組裝和製造企業的主要零部件依賴中國,智能手機零部件30%來自中國。 

是典型的最低端的三來一補企業,中國在早期也是從這個階段走過來的。 

今年因為疫情,越南沒有開放國際自由出入境旅遊,入境主要是在越工作的專家和技術人員,越南統計總局也公布了入境數據,全年入境383萬人次,主要是亞洲旅客,達281萬次,其中中國旅客96萬次,韓國旅客84萬次,日本20萬次。全歐洲加起來僅有67萬次。 

側面也反應中國和韓國在越南有大量生意,我以前在越南旅遊時,走到哪裡都能見到韓國人。 

越南經濟這種情況,有點像全球資本跑進來,拚命薅越南紅利期的羊毛。 

越南的優惠政策也確實生猛,主要是「兩免四減半」優惠,意思是外來的企業前兩年不用交稅,後面四年只用交一半,除了這個外,還有企業里女性員工達到一定數量,就可以減征等同於為女性員工額外支出費用的企業所得稅稅額、僱用少數民族員可減征等同於為少數民族員工額外支付的費用等等。 

這種優惠對於十分看重人工成本、土地成本、稅收成本的低端製造業吸引力巨大,所以我們看到珠三角大量替阿迪耐克代工的鞋廠,都開始往越南跑。 

比如在1989年落戶東莞高埗鎮的寶成集團裕元鞋廠,專門替阿迪耐克代工,巔峰時曾擁有十二萬名員工,下班時人流浩浩蕩蕩,現在只留下1000多人,宿舍區都長野草了。 

越南會不會成為發達國家?

現在寶成在越南的工廠已經高達16萬人,完全複製了另一個高埗裕元。 

至2019年時,寶成在越南、印尼、中國的製鞋產量佔比分別是44%、39%、13%,其他東南亞國家佔4%,在寶成帶動下,豐泰、百和製鞋、三芳化學等到越南建廠。 

現在轉去越南建廠的分成兩部分,一部分是裕元這種低端衣鞋產業,只要員工不是文盲就可以上手,嘿咻嘿咻馬上開干,能解決大量底層人民就業。另一種是純組裝,比如在越南生產的蘋果耳機,80%的零部件從海外進口(所以進出口數據高),只不過再用當地工人拼裝一下,從人工和稅收里摳利潤。 

蘋果在越南也只有一條完整的耳機供應鏈,不過蘋果制訂了硬體遷出計劃,要求將中國15-30%的硬體遷到東南亞國家,歌爾聲學、立訊精密、英業達這些蘋果上游供應鏈公司已經在越南建廠試運營。 

現在能遷走的都是技術含量最低的蘋果產業鏈,蘋果手機這種對供應鏈要求極高的產業能不能遷到越南還很不好說。 

立訊精密曾在2020年8月就向越南多拿到幾塊新地皮,也在當地投資了2.7億美元意圖建iphone組裝廠,不過一直很不順利,立訊還在7月17日,以4.72億美元從緯創手裡收購了一個中國的iphone組裝工廠,中國的蘋果供應鏈如此完善,立訊想遷出去好像不是很順利。 

現在越南主要生產三星手機,三星手機全球50%的產量來自越南,但《印度經濟時報》在2020年8月17日報道,三星正在計劃將智能手機的主要生產線從越南轉移到印度,未來5年將在印度生產的設備價值將高達400億美元,如果這消息是真實的,估計越南手機工廠還沒完成升級就要關門了。 

不過印度人報道的新聞我一般報著將信將疑的態度,後面會怎樣發展先持觀望態度。 

韓國另一家手機廠商LG這些年徹底拉垮,連續23個季度虧損,共虧掉42億美元,可能是知曉了三星手機要遷出去的消息,據說越南的維納集團(Vingroup)有意願收購LG手機業務,雙方正在談。 

這裡要簡單介紹一下維納(Vingroup)集團,因為後面我做總結時會提到它。 

維納集團老闆叫范日旺,是今天的越南首富,身家462億人民幣,1968年生於越南軍人家庭,大學時曾在莫斯科留學,畢業時碰到蘇聯解體,想在亂世中求條財路,就借了一萬美元跑到烏克蘭開餐館,餐館沒開好,卻發現當時東歐人窮得不行,大量需要速食麵,就拉幾個朋友合夥開了速食麵公司,佔據了烏克蘭90%的速食麵市場,擁有3000多名員工,在烏克蘭掘到第一桶金。 

越南會不會成為發達國家?

 2009年時,以1.5億美元的價格將這家公司賣給了雀巢。 

2000年范日旺經越南高官勸說回國經商,先搞房地產大賺一筆,建成了越南第一高樓地標塔81,現在還擁有1.64億平米的土地庫存,目前也只開發了10%,將長期成為越南房地產龍頭,後來生意越做越大,還搞汽車、手機、教育、醫院、超市、農業、製藥等等。 

Vingroup就是今天越南的財閥,後面分析時再說他們。 

越南一直渴望完成產業升級,除了在北寧省和太原省生產三星手機,更希望再進一步,2019年12月越南高層拜會三星電子,希望在越南建立晶元生產基地,發展高科技,為了表示誠意,越南給出了免除土地租金和土地相關稅費50年、無需支出任何一筆該項目的土地徵用補償費用、免除三星越南工廠的設備進口稅、在必要的時候可以轉讓土地及財產等一系列優惠措施,但越南缺乏足夠的技術人才,不像西安那樣擁有眾多高校,能持續提供電子專業人才,三星只承諾在越南建立一個數千人的研發中心。 

這項研發中心初期耗資2.2億美元,2020年已經動工,預計2022年底完工,將建成一棟地上16層,地下三層的建築。 

三星越南總經理說,此項目將為越南提供3000個工作崗位,為越南培訓出高素質的科技人才。 

三星對越南是如此重要,不僅是因為手機生產本身,還另外帶去了三星上游的零部件供應商到越南投資,LG、微軟、英特爾、索尼才會陸續跟進,再加上優衣庫、阿迪、耐克等國際大品牌工廠的入駐,使越南有可能形成更完善的加工配套能力,越南的製造水平也會因此提升一個層次。 

從上面這些信息我們大致可以看出,越南的整體工業現在暫時是較脆弱的,大部分就是外國人在越南開了個廠,越南官方為了招商引資,再給大量稅收土地的優惠,工廠在當地招點2000元一月的越南工人幹活,從中國或韓國運過去原材料或配件,叫越南工人組裝好,再把貨拉到港口賣到國外,是典型的過去日、韓、中走過的出口導向型經濟路線。 

能升級的地方也不是沒有,但苦於沒有完整供應鏈,也苦於人才不夠,暫時沒看到大希望。 

這些年,國際社會極看好越南,《經濟學人》智庫在2021年1月發布越南報告,認為在接下來的十年內,越南將是亞太地區最具競爭力的製造基地之一,吸引外資的水平佔GDP6%以上,是新興經濟體中比例最高的,尤其在越南-歐盟自貿協定簽定後,越南已跟55個國家建立了自由貿易協定,其中15個還是G20國家,全球已有59個國家承認越南的市場經濟地位。 

美國對中國產品加收關稅後部分產業轉移到越南,比如富士康就將廣西南寧的網通產品生產線,遷到了越南北寧,中美貿易戰使越南看起來前途更加光明,越南總理甚至雄心勃勃提出要在2045年將越南建設成為發達國家。 

那越南有沒有可能成為發達國家呢? 

我個人的觀點是:越南現在確實步入了一個較良性的循環周期,有可能在2045年成為一個中上收入的國家,但成為發達國家的希望則比較渺茫。 

歷史上那麼多國家都試圖衝擊進入發達國家,最後都倒在了中等收入陷阱這個坑裡面,二戰後,人口超過5000萬還能衝進去這個行列的,其實只有韓國一個國家,其餘阿根廷、墨西哥、菲律賓、巴西、南非在衝擊過程中全部失敗了。(日本不算,日本在二戰前就是列強了) 

韓國能進發達國家,那真是美國給口飯吃,但凡美國有一個不如意,韓國就不可能接盤日本的半導體產業,悄悄混進發達國家圈。 

因為要成為發達國家,必須要邁過產業升級這個大門檻。 

產業升級,指的是從低附加值轉向高附加值、從高能耗高污染轉向低能耗低污染、從粗放型轉向集約型升級。 

說人話就是:你家造出來拿去市場上賣的東西賣得起價錢,這玩意還只有你家能造,獨一無二,別人學不來,造這個東西的過程還挺乾淨,不會把你家裡弄得髒兮兮的。 

要想完成產業升級,至少要做好三大內容。 

第一、你得像中國這樣,培養出大量的大學生出來。 

現在越南30歲以下年輕人佔總人口的60%以上,確實有人口紅利,但受教育程度一般,查到最新的數據是高等教育人口到2015年是442萬,到現在估計有600萬人了,除去在政府裡面上班的,私營企業里的人才較少,而且出現了嚴重的所學專業與市場需求不匹配問題。 

越南每年有約100萬高中生畢業,90萬人會參加大學考試,根據越南教育部門2020年的信息,報考理科的只佔33%,報考文科的佔55%(還有12%哪去了?),越南現在有300多所大學,只有30萬學生能順利入學。(越南大學數據真的難找) 

我個人粗略估算了一下,越南要成為一個優秀的工業強國,至少每年有40萬本科生加40萬受過高職技能教育的人才能保證國家走向尖端工業,而且不能像今天這樣大部分都是文科,要像中國這樣大部分是理科才行。 

越南在工廠幹活的暫時還是以初中和高中畢業的為主,很像中國2000年左右的情況,我看很多工廠吐槽,高技術崗位都得從中國、韓國調人過去,去那邊出差的中國韓國人待遇也更高。 

越南的教育事業路途還遠著呢,現在才剛上路的樣子。 

第二是就是得砸錢主動推動升級,政府要主動干預進去,引導創新創業和產業轉型,不能讓金融業光顧著吸食實體產業了,不過中國可是有大量貿易順差保證了資金流,越南現在因為進口太多,每年貿易順差太小,無法積累足夠多的資金,來通過投資驅動科技創新。 

越南需要大量進口現在是一個嚴重的死穴,極大的限制了越南的發展,拖緩了越南升級速度。 

中國當年為什麼沒有出現這種情況呢? 

好了,這就必須提到越南未來宿命的重要原因了:越南沒有重工業。 

中日韓三個國家能發展起來,有一個重要原因,是兼具了重工業和輕工業,其中,中國重工業現在最完善齊整,日韓只是有部分重工業,所以中國的上限最高。 

越南是瘸著腿走路,只有輕工業,沒有重工業,大家可以查他們家的武器裝備,大部分都是俄國人的,還拼湊一些中式美式的,自己原創的根本沒有,沒有重工業的危害現在還不是非常明顯,但後患無窮。 

沒有重工業的國家,就失去了原材料生產能力和機器生產能力,就要一直向別的國家買原材料和生產機器,使國家貿易逆差或順差較低,也就是越南今天的情況,但重工業是工業化的基礎架構。 

我們拿韓國舉例,我以前在《朴正熙:改變韓國國運的人》裡面講過,朴正熙一手扶植起了今天的韓國財閥,還逼迫他們去搞重工業,誰不聽就把老闆拉去坐牢。 

日本其實也是一樣的路徑。 

日韓之所以扶植私人財閥搞重工業,是因為發現國企效率太低,死心了,就拿出國家資源資助私人財團成長,一邊給錢一邊修理財閥,怕他們走錯路,正是這些財閥搞定了重工業,搭好了國家工業化的框架。 

其實越南也想學日韓,是的,前面我特別提到的越南首富范日旺的維納(Vingroup)集團,正在扮演這個角色。 

維納就是越南的三星。 

如果不是政府在背後撐腰分配資源,維納集團怎麼可能這麼高效率,一邊搞房地產,一邊生產汽車和手機? 

但是越南陷入到了跟日韓當年不一樣的境地。 

日本搞財閥時,是二戰前就開搞,朴正熙是冷戰激烈時開搞,有當時特殊的政治環境,沒人鳥他們,但現在越南要讓其他國家承認他的市場經濟地位,就沒辦法將財閥搞得很大。 

我們平時總是聽到越南一些政治改革的消息,比如取消公務員終身制、取消戶籍、自由選舉、成立工會,這些消息一放出來,中國這邊親西方的人就高興壞了,說中國太落後了,人家越南都跑我們前面去了。其實越南搞這些,是為了配合讓別的國家逐漸承認他們的市場經濟地位,方便簽訂自由貿易協定。 

維納的產業之間彼此沒什麼關聯,完全不符合投資規律,這就是政府扶植大財閥的成長才有的特殊現象,根據外交學院世界政治研究中心主任施展的調查,越南也在扶植其他幾個小規模的私企集團也在干這個,不過還沒有被發現。 

這其實是違背了西方制訂的,市場經濟自由競爭原則,如果越南真的把維納當成韓國當成的三星那樣猛搞,就會被踢出那些自由貿易協定,就沒辦法跟西方做生意了。 

不發展重工業,越南的順差就低,就沒多少錢升級;發展重工業,就要扶植私人財閥,西方就會說你亂搞,不跟你玩了。 

又要猥瑣發育,又要越塔搶人頭,越南真的好難。 

越南碰到的第三個問題,是越南的基礎設施建設。 

據亞洲開發銀行統計,從2016年到2030年,東南亞經濟體每年需要2100億美元的基礎設施投資,才能維護現在經濟增長的勢頭。 

不過,顯然大夥沒這麼多錢搞基建。 

越南現在有一條南北鐵路,1936年通車,全長1726公里,時速50公里,現在還在依靠這條破鐵路。越南就計劃搞一高鐵貫通南北,但是預算費用從587億美元增長到了1000億美元,計劃通車時間從2032年談到2050年,到現在還沒有影子。 

根據測算,這條高鐵建成也是血虧,估計到2070年才能維持盈虧,所以這事就一直落下了。 

越南人就專註去搞高速公路,這個項目就靠譜多了,總投資185億美元,全長1805公里,現在已經完成了500公里,運輸量達到了現有鐵路的20倍,還有大把上升空間。 

現在公路運輸最快48小時可以貫穿南北,如果是海運的話,一般要七天時間。 

基礎設施這一塊,將來也夠越南喝一壺的了。 

除了上面這三大經濟難關,越南還有個隱形炸彈,說不定哪天就炸了。 

越南的政治架構以前叫「四權分立」,頂層權力由四個人分治,互不兼任,分別是國家主席、越共總書記、國家總理、國會主席四大天王鎮守中央。 

2018年9月時,發生了一件離奇的事,62歲的國家主席陳大光,感染了一種「目前世界上無法治療的病毒」逝世,越南政壇常有人患上神秘病毒,越共前中央宣教部部長丁世兄感染過奇怪病毒,前峴港市委書記阮伯清剛調到中央也感染過並死在任上,越南那邊一直傳是高層有人相互投毒,但政府一直秘而不宣。 

陳大光死後,越共總書記阮富仲飛速兼任國家主席,打破了過去的慣例,加上越南總理阮春福、國會主席阮氏金銀,四權分立變成了三駕馬車,打麻將變成了鬥地主。 

具體高層內鬥我就不深入展開了,快寫得吐血了,總之大家都知道中央集權的重要性,這樣分治對管理國家肯定是不利的,而且越南還存在著南北內鬥和軍隊經商這兩大問題。 

尤其是軍隊經商,簡直就是個炸藥桶。 

大家都記得中國當年扼住軍隊經商有多難吧?中國當年還只是軍隊經商初級版,現在越南軍隊經商已經發展到了豪華版了。 

中國1985年時允許軍隊經商,還提出不能做種植業、畜牧業、養殖業、林業和農副產品加工之外的產業,必須將軍委審批,更不能做外貿這些條件,後來發現軍隊經商的弊病,馬上停了,越南後來模仿中國搞軍隊經商,還直接突破了行業限制。 

2004年時越南國會想控制軍隊經商,但被軍代表一致否決,軍人經商反而全面擴大。到2007年時,軍隊直接不聽越南共產黨的要求,繼續將經商搞得飛起,現在已發展成控制電信、房地產、銀行、機械等核心上市企業的地步。 

軍隊經商的惡果,一是與民爭利,在商業競爭中扛著槍出場,別人都不敢跟他們玩,二是隨時有質變為軍閥的風險,分分鐘軍隊大佬獰笑著上位。 

上面所有談到的風險,還是軍隊的風險最大,越南說不定哪天搞著搞著,軍隊的人獲利少了,隨時一翻臉,就可能把國家給搞爛了。 

在閱讀了這麼多信息後,我們還是給越南做一個總結吧。 

越南現在擁有天時地利,確實正站在一個歷史風口期,只要他們不作,至少未來十年將會是一個難得的黃金髮展期,再花個二三十年時間,跑進世界中上收入國家應該沒有問題。 

但因為他們缺少日韓那種扶植重工業的政治條件,加上中國可怕的供應鏈網路輻射,越南幾乎不太可能達到韓國的發展水平,也不太可能進入發達國家。 

從現在看,越南不可能替代中國成為世界工廠,而只是中國產業鏈的一個補充部分。 

越南最應該做的,是力爭國內矛盾,尤其是軍隊問題不要爆炸,再牢牢抱緊中國這條大腿,當巨龍騰雲駕霧時,越南也可以順勢迎風而上。 

參考資料:

越南統計總局

布魯金斯研究院

《溢出》

《世界經濟論壇》

《紐約時報》

《福布斯》

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