原創 | HW的逆襲孕育着一個重大的投資機遇

“HW的逆襲”

最近幾個月的新聞熱點就是HW,美國基本就是不要臉了,動用國家力量來全力打壓HW。2月11日美國國務卿蓬佩奧訪問歐洲,直接就威脅各個國家不要用HW的設備。

原創 | HW的逆襲孕育着一個重大的投資機遇

世界頭號大國外交一把手話說到這個份上,任何人都掂量出其中的分量——這其實就是逼着各個國家表態站隊:

選HW還是選美國?

把一個企業放到一個國家的對手的層面,說實話這已經很看得起這個企業了!從常識上講,任何神智清楚的人都應該明白應該選擇哪一方——即使這個企業的產品再優秀,但是犯的着為了一個企業與世界頭號強國作對嗎?

但是事情偏偏邪門了!

2月20日在歐洲數碼會議上,德國總理居然罕見的硬懟美國。

起初,是美國副總統彭斯號召歐洲盟友團結起來,一起退出伊朗核協議。這個倡議立刻就被德國總理默克爾硬懟回去,默克爾發言很不客氣,連表面上的外交辭令都懶得用了,直接就對彭斯發出“歐盟的怒吼”:

反對退出伊朗核協議,對美國單邊主義發出嚴厲的警告!

對!你沒看錯,德國總理“警告”美國。這是近幾十年從來沒有過的情況。

更重要的是,對於彭斯呼籲歐盟夥伴拒絕HW的建議,默克爾都懶得搭理,直接通過官方渠道宣布:德國初步允許HW競投5G建設。

緊跟德國之後的是土耳其。近日據外媒報道,HW拿下了土耳其最大運營商的5G建設大單!

歐盟夥伴離心離德也就罷了,關鍵是與美國走得最近的五眼聯盟在HW問題上也出現了重大分歧。

英國《金融時報》17日報道,英國政府已經找到“辦法”可以控制在5G網絡上使用HW設備的安全風險——這差不多就是為下一步採購HW設備找台階了。

緊接着新西蘭總理也出來表態,將獨立評估在5G網絡中使用HW技術的風險——“獨立”這個詞真是意味深長啊。

你看看,美國動用國家力量在全世界組織對HW的圍剿,才剛剛開了一個頭,就潰不成軍。

一個企業面對世界頭號大國的全力打壓,居然還能逆襲成長,是不是不可思議?

原創 | HW的逆襲孕育着一個重大的投資機遇

這是1月24日的新聞,未來HW肯定在歐洲的業務還會大幅度增長。

是什麼原因讓HW可以不懼美國打壓,可以逆襲成長?

僅靠HW自己嗎?

如果你相信HW僅靠自己就可以對抗美國的打壓就太天真了。HW能夠逆襲決定性的原因只是它的背後站着一個強大的國家!

沒有國家的支持,100個HW也扛不住美國的全力打壓!

看看上述歐盟各國態度的急劇變化,你真以為僅僅就是因為HW產品的質量好?

大家再看看一則新聞:

原創 | HW的逆襲孕育着一個重大的投資機遇

注意這個地點:巴塞羅那——西班牙著名城市。

這種大型產品發布會一般都要提前一個多月確定地點。我們都知道,歐洲影響力最大的城市是巴黎、柏林、倫敦。巴塞羅那的影響力相比這些城市還差一個檔次,為什麼不把發布會放在這些地方?

原因很簡單,當時美國正在全力打壓HW,這個敏感的時刻,當時的英國、德國、法國都不願意為了區區一個企業直接得罪美國——讓HW在自己的首都舉行大型發布會,其寓意將超過發布會本身。

為什麼西班牙又願意了呢?

因為現在中國與西班牙關係好得很!

2018年11月27日最高領導才了去西班牙,專機直接降落巴塞羅那。專訪之後再去的阿根廷。

所以,HW能夠在這個特殊時期在巴塞羅那舉行大型產品發布會,也是來之不易。

本節內容寫了這麼多,大家明白我想要表達什麼嗎?

不明白就把上述文字多讀幾遍,明白之後,請繼續看下一節。

 2

“投資的機遇”

一個優秀的企業,如果再有國家的支持,它的明天一定是可以高看一線的。這裡就直接給結論了:我認為未來10年HW將迎來一波高速發展的時期。

原創 | HW的逆襲孕育着一個重大的投資機遇

HW未來的成就將遠遠超過今天的蘋果。

蘋果的主力產品不就是以手機、筆記本為主的移動終端嗎?這些HW都有,而且性能逐漸已經超過了蘋果。但是HW涉足的領域遠遠不僅僅是移動終端,包括5G設備全球領先,包括智能芯片設計也是世界頂級,包括5G幾個關鍵應用領域——智能城市、智慧社區、智能家居、智能汽車等等都有系統的布局以及強大的技術儲備。

也就是說,一旦進入5G時代,HW將是全球最大的受益企業,沒有之一!

所以,雖然去年HW營收已經達到1千億美元——已經很不錯了,但是我覺得未來HW的營收還能在這個基礎上翻幾倍!假如HW每年營收保持20%的增長,10年就是6.2倍。這就是6200億美元的營收。是不是覺得不可思議?

但是如果換一個角度是可以理解的,從08年——2018年,蘋果僅僅是吃了一波4G移動終端的紅利營收就增長了5倍,未來十年,5G市場遠遠大於4G市場(4G連接10億個終端,主要是人的連接;5G連接100億個終端,將是人與物的連接),HW做移動終端+5G基站建設+5G應用市場(智能城市、智慧社區、智能家居、智能汽車),為什麼營收不能在現在的基礎上增長6倍?

更何況HW還有國家的支持!(不明白這句話含義的請把第一節內容看十遍!)

所以,HW在我的眼裡就是一匹超級白馬!

對於大部分人而言,在投資的道路上更像一隻青蛙,僅靠自己的後腿發力向前蹦,一輩子能蹦多遠?如果能抓住一隻千里馬的馬尾巴,都不用自己努力,就能日行千里啊!

怎麼抓住HW這隻千里馬的尾巴?

怎麼分享未來HW高速發展的紅利?

答案很簡單:投資HW供應鏈上的優秀企業!

能夠長期與HW保持合作的優秀企業就是這隻千里馬的“尾巴”!

抓住它,讓它帶你飛!

現在投資HW產業鏈,就相當於4G時代啟動前——08年投資蘋果產業鏈!

蘋果08年營收為328億美元,18年為1600億美元,10年增長5倍,那麼,蘋果產業鏈的企業這段時期是什麼表現呢?

隨便列舉幾個:

歌爾股份:主營聲學原件,2008年股價啟動,10年間股價最大漲幅85倍!

德賽電池:主營電池,2008年股價啟動,10年間股價最大漲幅73倍!

立訊精密:主營精密結構,2010年股價啟動,10年間股價最大漲幅14.5倍!

大族激光,主營激光設備加工,2012年股價啟動,8年區間最大漲幅10倍!

信維通信:主營通訊設備天線,2013年股價啟動,5年區間最大漲幅30倍!

……

(以上均為列舉過去蘋果產業鏈企業的成長性案例,不是投資建議!)

所以,現在投資HW產業鏈的某個企業的股票,未來10年收益達到十倍甚至幾十倍是完全可能的。我的一個做私募的大佬朋友就很讚賞這個投資思路,他認為按照這個思路在HW產業鏈里甚至可以出現百倍超級牛股!想想08年的歌爾股份、德賽電池,這種可能性是完全存在的。

10年100倍的收益!

也就是說,2019年你拿出10萬元投資HW產業鏈某個企業的股票,隨着HW的騰飛在2029年之前你就能收穫1000萬元!

真是激動人心的投資機遇。

與蘋果不同的是,HW未來的發展肯定會更注重產業鏈國產化,所以HW高速發展肯定能帶動一大批國內供應鏈廠家騰飛。

原創 | HW的逆襲孕育着一個重大的投資機遇

HW概念板塊(同花順)

這是同花順軟件做的HW概念板塊股,一共有83個,大家可以去做做功課,從這些魚龍混雜的概念股中把真正的金子掏出來。

3

“淘金思路”

1.行業聚焦在手機零部件與通訊設備零部件。HW發展首先就是在兩個領域發力——5G手機,與5G基站建設。5G基站建設應該還在5G手機之前,這將是一個數萬億的市場需求。另外我認為進入5G時代,HW手機將成為全球的頂級王者,HW目前不僅在5G領域的技術儲備碾壓全球任何競爭者,而且手機芯片對競爭者開始逐漸拉開距離。蘋果?蘋果未來衰落將是不可避免的,現在蘋果與高通互相都快把對方拍出腦仁了!這將導致未來1年內蘋果都很可能無法拿出真正的5G手機。

2.目前市值不宜太大。市值不大意味着未來成長性更高。比如某企業目前市值30億,風口一來,產品高速增長,十年市值增加20倍到600億很常見,但是如果這個企業目前市值已經是800億了,未來哪怕是增長10倍到8000億也是非常罕見的。

3.主營產品有技術優勢,有核心競爭力,只有這樣的產品與企業才能與HW保持長期合作關係,成為真正“長”在HW這匹千里馬的“馬尾巴”——我們抓“馬尾巴”最怕抓了一根“假尾巴”,還沒起飛“尾巴”就掉了啊!

以上思路均為長期投資策略,不作為短期投資建議。敬請投資者注意風險。

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