EAR:美國制裁中國企業的法律天網

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2013年，稜鏡門事件爆發，普（chi）羅(gua)大(qun)眾聽到了一個恐怖的消息：美國正在監控全世界。稜鏡門幾分真幾分假我們暫且不說，我們要說的是，美國在工業製造業領域那實實在在的天網 – Export Administration Regulation, 簡稱EAR， 翻譯為（美國）出口管制法。然後，不負眾望的，中興華為的遭遇就是和這個有關。

美國是個很愛管閑事的國家，這源於它自認為的一種責任感。二戰後，世界秩序由美蘇來奠定。最近30年，美國一家獨大，所以它認為自己有責任來維持這個秩序。因此美國會對美資企業有這樣的要求——不可以將美國製造的東西，尤其是那些與生化武器的，核武器，導彈技術相關的技術、零部件和產成品，提供給敵對國家或“恐怖主義勢力”。而除了對美國本國企業有這樣的要求，在“長臂管轄”的理念下，它也對購買或使用美企產品及知識產權的外國企業施加管控。這其實就是我今天要分享的EAR《出口管制法》。

這個EAR最早源於二戰之後召開的巴黎統籌委員會（簡稱巴統）。巴統上籤約的各國一致認定，西方國家的產品、技術不能留給社會主義陣營。冷戰背景下，赤裸裸的技術封鎖，也無可厚非。到了1994年，前蘇東地區一片蒼涼。社會主義國家最強大的中國，在美國看來完全無法構成丁點的威脅，其它諸如古巴，朝鮮，越南，那更是上不了牌桌。顯然，巴統沒有存在的必要了，取而代之的是1996年簽訂的瓦森納協議，當前《出口管制條例》的依據，主要就來自於瓦森納協議。

EAR明確對以下四點做了要求：

根據外交政策，對古巴、伊朗、蘇丹、剛果，任何商品的出口都被禁止（這是根據2011年、2012年收的數據，現在可能有變動）。

出於反恐的需求，將世界上約900多個企業以及組織，列入黑名單。

對於一些比較敏感的礦產、放射性物質等可能用於核武器研發製造的物品，予以禁止。

對中國、俄羅斯、委內瑞拉、伊朗等對美國安全構成潛在威脅的國家，進行武器禁運。

制定，修改並執行EAR的，是美國商務部（Department of Commerce）下面的工業及安全部門（Bureau of Industry and Security）,他的網站是：https://www.bis.doc.gov/

 EAR中，把大量的產品分為9類，涵蓋了從核子，軍用，化學，通信等廣泛領域。這是個巨長的清單，被稱為CCL（commodity classification list）。上面每一種產品（比如說某一類內存）都會有一個編號，稱為ECCN碼。比如說迪卡儂里商品上的那個電子標籤，一般都會用EEPROM（一種可擦寫存儲）來製作，而它的編號是3A991 b.1.b.1(不是絕對的，要看產品的具體參數以及具體用途).

 CCL將美國以外全球國家分為四類：

A類為美國戰略合作夥伴；

B類為較少限制國家和地區（如中國香港）；

D類為受關注的國家（如中國）；

E類為支持恐怖主義國家（如古巴、伊朗、北朝鮮、蘇丹和利比亞等）。

自然是和EAR一脈相承的

那麼作為一家中國企業，如果需要購買/販賣美國的產品，需要做什麼呢？

首先你要先想好你要買什麼，然後去CCL上看，如果沒有，那麼恭喜你，請盡情買買買/賣賣賣吧。

如果不是，那麼麻煩且危機四伏的後續事件就來了。  

作為買家，你最好的途徑是成為VEU——Validated End-User（經授權最終用戶），就是說美國可以放心地賣東西給你了。這個需要和美方反覆確認，接受評估和審核。才能有這一資格。坑爹的是，VEU也分類與級別，拿到了以後並不能使你真正敞開了買。

作為賣家，就更坑爹了。為了使你的美國商品暢銷無阻，你一定希望你的客戶是個VEU。不然，你每賣一件產品，你都要做一次企業內審，即ICP——Internal Compliance Program。你需要記錄好你的產品，對應的ECCN，賣給誰，批次，數量等。這件事不需要去向美國商務部報備，但是人家會定期來查，也就是企業外審。而中興、華為之所以被查，一句話，根據美國人的裁定，他們的ICP沒過關。你們販賣了含有美國產品專利的東西到伊朗，居然沒有自己查出並制止，你們還想不想混了。

同樣坑爹的是，你還不能所有東西都生產/賣。使用了美國器材/設備/產品/專利的公司，只能按照自己從BIS取得的權限來生產/銷售。在半導體領域，台積電和三星權限較高，可以生產軍民兩用的產品。而大陸的一眾執行ICP的廠商只能生產純民用的。

如果我的產品是在非美國地區製造的，是不是就可以規避EAR了呢？不好意思，在長臂管轄之下，很多敏感部件（當年是很敏感的，其實現在看來也無所謂，但是這些部件都被冠以敏感兩字，所以它的出口比例是受到限制的）比如說電腦CPU，在出口的CPU中所含有美國部件/美國專利的價值，佔總價值之比不能超過25%，才可以出口到世界上大部分國家（CCL上的D類國家，包含中國在內）。至於E類，則只有10%。（被制裁的另算，比如最嚴厲的時候伊朗和朝鮮都是0）。而如果你是個VEU的話，這個比例就能大於25%，你可以買純美國進口的CPU、FPGA這些東西。

有人會說，25%這個比例不高，很容易達到。比如一塊芯片，日本、中國台灣、中國大陸、韓國、菲律賓、還有歐洲可能都參與了，把美國的佔比控制在25%以下，那還不容易？還真不是那麼容易，有個東西叫專利，我們想象不到美國在半導體方面佔據一種壟斷性、壓倒性的姿勢。硅谷對於半導體的統治力有多可怕？就算它不親自生產，但它在這方面擁有大量專利的。這個專利費恐怖到什麼程度？在2004年、2005年，家父的公司正好幫忙從香港到上海託運一塊芯片模組。當時別人問起說這塊芯片多少錢？家父實話實說，提問者差點把眼珠子都瞪出來：

同體積（注意是同體積，不是同重量）的黃金都沒那麼貴！

為什麼？都是專利費。不僅有專利費，為了製作這一塊芯片模組，要用到光刻機、蝕刻機、各種封裝測試設備，這些設備它的採購成本和折舊費用，以及設備本身的專利費也要統統算在裡面，因此這個25%其實相當之難。可以說，常態下，只要從美國本土賣出來的產品，這個比例是不會低於25%的。所以如果想要進口美國的電子產品，那對不起，你最好老老實實的接受EAR並努力稱為VEU。然後為了賣的時候不提心弔膽，還得努力做好自己的企業內審，也就是ICP。

看到沒，人家不僅管你買啥，還管你賣啥，賣給誰。

那麼我能不能耍個小聰明呢？

在之前與盧大的交流中，我提到了一個80年代的經典例子，大家可以拿來跟今天的中興、華為作對比。它就是東芝，確切說是東芝電機。當時東芝電機作了一次死，他們把四台無比精密的數控機床賣給了蘇聯。當時他們賣的時候覺得好划算，以高過市場價兩倍的價格賣給了蘇聯大老粗，高管們彈冠相慶。具體操作的時候，則是刷了個小聰明，篡改了ICP信息，並且還通過第三國（挪威）轉運。結果呢？ 1987年事件敗露，負責人被捕入獄，企業花了1億日元，在歐美各大報紙上登道歉信，連日本首相都公開出來道歉，可見後果的嚴重。

前蘇聯雖然有非常強大的核潛艇基礎，第一艘核潛艇早在1957年就下水了，但是一直以來沒法解決的問題就是噪聲太大。這麼大的噪聲，人家在上百海里外都能發現你。潛艇的噪聲主要來自螺旋槳轉時產生的空泡，這跟螺旋槳的粗糙程度有關，越粗糙越容易產生空泡。反過來說，只有將螺旋槳葉片削出完美的弧度和表面，才能最大程度地減少空泡。這就必須用到數控機床。除了聯邦德國外，當時只有日本擁有這種精密的數控機床。這筆訂單，東芝覺得自己佔了大便宜，但是前蘇聯藉著這四台機床，成功的把自己的潛艇拉升了一個大檔次。1986年在直布羅陀，美軍跟前蘇聯的潛艇差點撞上。為啥？因為兩邊都太安靜了，都沒發現對方。等到發現，已經到眼前了。

這個例子就想跟大家說是，在這一方面，美國人也不是存心要找中國人的茬，即便是自己的盟友，該整也得往死里整，這一點看看現在的東芝電機，或者看看東芝這家公司的主體現在是什麼鬼樣子就知道了。

中興–華為

中興：我為魚肉

我們把視角切換到中興和華為。在被制裁這件事情上，兩家態度非常不一樣。這麼說可能會得罪一些人，但我感覺中興作為一個大型國企，有個很大的問題，就是沒有任正非這樣的人物，領導人沒有足夠的擔當，誰都不敢拍板做決策。等到事情來了，集體甩鍋。所以2018年，當事件發生的時候，中興慌得一比，當時甚至有負責人出來說，“再不恢復供貨的話，中興就要休克了”，這是什麼話！而華為在這件事情上則表現得相當硬氣。當然，這也是因為華為吸取了中興的經驗，做了相對充足的準備。

說華為的準備工作之前，先說說在伊朗這件事情。中興、華為被制裁，真正且唯一的原因，就是因為他們在伊朗受到制裁的那段時間，向伊朗出售了設備。當時的規定是，含有美國企業的產品、技術、專利等比例並不是25%，是所謂的片板不得進入伊朗。有人會質疑，愛立信、諾基亞、三星，它們也賣設備，為啥沒被抓？這就得補充一個概念了。

美國商務部下面的BIS，即工業及安全部門為此制定了一個概念叫IVL——Individual Validate License。這個是對VEU發的，VEU可以去申請，比如說我要向朝鮮出口什麼東西？如果批下來了，商務部會給你一個IVL，你這個IVL，只能讓你這一家VEU，賣你所申請的東西到朝鮮，中間不得經過第三方轉手，全過程商務部得監控。

那大家的疑惑就解開了，諾基亞、愛立信、三星、甚至美國思科，他們要麼是有了IVL，要么就是沒被抓。中興、華文他們其實也申請了IVL，只不過10來年了，一直到現在都沒批下來，而上面那些歐美企業可能一個月就批下來了，就這麼回事，親爹和乾爹罩着。

現在，讓我們聚焦沒有IVL的中興。看看中興的表現吧。2017年第一次被罰8.92億美金（中興年凈利潤才7億美金，2017年數據）。乖乖交了罰金後，一愣神，2018年又被罰14億美金，原因是2017年的BIS給中興下的判決除了繳納罰金以外，還包括要處罰相關負責人。而中興沒這麼做，還私底下給負責人等付了獎金（賣乖被人知道了，怪誰）。 

中興在是如何應對事件的呢？我錯了，我認罰，我什麼都認。乖乖交了罰金，把該處罰的人解職，甚至不惜高層大清洗。然後接受了美國商務部下面BIS派遣的、僱傭的人進駐中興。你不是做不好ICP么？那麼美國來幫你做。諷刺不？前一陣子有國外的報道說，中國政府強制好多外企成立黨支部，而中興事件你感覺反過來了，八路軍來了個洋政委。當然，這對普通員工也不能說完全是壞事，之前員工申請加班，流程上有人有意或無意地疏忽了，加班費沒及時批下來。洋政委來了以後，加班費批得特別快。

但問題是，從此以後，你的一舉一動真的就在美國商務部眼皮子底下了。

其實兩次受罰的時候，中興都發聲了：不合理，堅決反對

反對有用嗎？

華為：迎刃而上

華為不是國企，而其掌門人任正非顯然是個很有想法的企業家。在我看來，華為的發展借鑒了朱升給朱元璋（當時還叫朱重八）提的那金句，不信你看：

高築牆： 開發並擁有大量業內知識產權

廣積糧：全球多個國家極為廣泛的供貨源

緩稱王：低調發展多年不上市

對比中興，華為就顯得非常硬氣。當然，也跟中興處罰在前華為在後有關。在中興被處罰的這段時間，華為是一直看着並準備着的。比如：

一是大量備貨，到美國各種買買買，以至少高於當前需求的3~5倍的這種量，向美國企業大肆採購，問賽靈思（全球最大的可編程芯片廠商）買FPGA（可編程芯片），問高通和博通買通信芯片，然後問Avago， Qorvo， Skyworks（都是模擬半導體設備的供應商）買模擬前端的產品。

二是改變供貨方式。前面說的Avago等公司，它們是賣模擬前端的。很遺憾，這個領域80%的份額都是美國企業在做，那麼剩下20%就成了華為的主要進貨渠道。這20%中有百分之十幾是日本的一家企業，叫村田製造所（Murata），正是華為扶正的“備胎”。這家企業很有意思。我是第一次看到一個公司把自己的創始人（村田昭）的故事畫成漫畫放在主頁上的（2018年的主頁）。最後的百分之幾，就是大量從中國台灣以及內地扶持起來的企業，以上是硬件方面。在系統方面，早前秘密進行的鴻蒙系統即將推出。在系統架構方面，華為早早的買斷了ARM的V8。但是問題是以後的版本你怕是用不了了。就像是你只能買到windows7，以後的Win10、Win20都不給你了。

截至目前，還有很多領域依然是空白，除了美國外別無他家能有效供貨。華為只得靠庫存苦苦支撐。

華為的做法就是以拖待變，儘可能擴大庫存，拓寬自己的進貨源。同時，在一些對外依賴度較大的領域適當收縮止損。從2017到2019年，我相信他們一定是每天都有點惴惴不安地等待着。

終於，美國動手制裁了。

美國：華為，我要制裁你，斷你供

華為：不怕，我有備胎，我的庫存也足

美國：我會讓所有盟友都把你拒之門外

華為：我的5G訂單數量世界第一

美國：那我抓個孟晚舟

華為：鎮定中

美國：將來我考慮不允許你用swift

華為：你！

美國其實已經動用了足以整垮一個國家的經貿手段來對付華為了，而華為表現的就像個不肯認錯的孩子，一邊挨打，一邊咬牙堅持。

就看是美國先打不動了，還是華為先吃不住痛了。

怎麼辦？

在華為的上游企業中，台積電被很多媒體稱讚，因為台積電在那個時候宣布不斷貨。台積電的產品中不含有美國專利或零部件么？還真有，但是台積電很硬氣，我這個比例就是沒超過25%。 

這個25%是有個公式的，對於某個產品 

來自美國的價值，這個價值可以是產品，專利，相關技術的估價。而分母中的某些成本為美國之外發生的人力、水電等固定費用。

按照國人的固有思維，大家會想着，別人來查我，我是要如實回答，還是說想辦法矇混過關？當每年美國商務部派人來審你的ICP的時候，人家是不可能一件件產品來審的，這就必然產生一些應試技巧。

如果你是華為的上游供應商，審核時正好碰上要賣給華為東西，該怎麼說呢？很簡單，如實說，什麼對你有利，你就說什麼。而且得非常有信心，理直氣壯，所有證據都拿出來，擺在他眼前（當然不能甩他臉上，甩他臉上吃不了兜着走）。越是有準備的證據，以及有信心的解釋說，按照我這樣的計算方式，這個比例是低於25%的，對方也會相信你。越是躲躲藏藏，對方越是懷疑，很可能要事後再派出力量來查。

台積電在這方面就顯得非常理直氣壯，或者說理不直氣也壯。他們用他們自己的模型算出了供給華為的7納米的芯片的價值構成（也就是麒麟芯片在華為海思設計，在台積電製造的那幾款），不要說25%了，甚至都低於20%。他們有自己一套計算模型，連美國顧問都無話可說。老美畢竟是客人，對台積電沒那麼熟悉，要美國人當場拿出個模型駁斥說，你這個是坨屎，我這個才是真正意義上的模型，這點美國人也短期內做不到。

相反，你要遮遮掩掩，美國人是真可能花幾個月幫你算這個比例，代價是你這幾個月可能沒法好好生產銷售了。

然而，華為雖然對外宣稱得很強硬，還是悄悄把16/14納米製程的芯片從台積電轉移到了剛剛有14納米能力的中芯國際，可見形勢的嚴峻。

更嚴峻的是，美國商務部宣稱，正在考慮把給華為供貨的紅線從25%壓低到10%，進一步收緊套在脖子上的繩索。

當前台積電16/12納米及以前的製程（台積電沒有14納米，因為被三星搶先註冊了14納米所有專利），‘美國含量’在15%到20%之間。中國大陸的各公司，含量相對較低。但是要低於10%，還是有不少難度的。可以說，為了給華為供貨，需要從上到下一系列的替代。甚至日韓歐的替代品都不一定合適，因為人家背後也多多少少有美國專利。國產化（乃至專利）替代勢在必行。不然，在曙光到來之前，華為就倒下了。

2019年下半年，特朗普突然宣布說，我們要儘快恢復對華為的供貨。他所謂的恢復是什麼？是美國企業申請IVL，還記得嗎，Individual Validate License，用於對華為供貨的單獨的IVL要放行了。目前為止第一個被放行的是美光Micron（就是把福建晉華給整垮了的那個美光）。世界第三大存儲製造商，前兩大是三星以及ST Hynix，兩家都韓國的（這意味着，美光在這個領域，對華為而言不是唯一），第三才到美光。美光是沒辦法，它的利潤，恨不得30%都是來自於華為，一下子把它最大的客戶給砍了，他怎麼辦？於是他這邊過了。美光之後，陸續也有一些企業過了，比如高通、英特爾，微軟也快過了。但不難發現，那些國內沒法做出來的元器件，無法從其他第三國能到的相同質量元器件的廠家，美國不可能放行。

比如說安卓就不行，再比如說賽靈思的FPGA（ FPGA是AI之魂，沒有FPGA的AI就像沒有腦子一樣），也遲遲都沒有放行，因為世界上根本找不到替代品。華為現在只能一邊扶持國內企業，一邊靠庫存在那裡支撐着。

另外，美國之外的華為供貨商，如果“美國含量”大於等於25%，也可試試向商務部申請IVL以恢復對華為供貨。只不過IVL啥時候批下來嘛，呵呵。

對於中美在科技領域的差距，大家可能理解得沒有像對商貿那麼深刻。在科技界，尤其是半導體業，相當一部分國人可能沒有意識到這整個領域幾乎都是美國開創的。沒有半導體，我們的電腦可能還是1945年那樣堆滿幾個屋子的個頭，而性能卻還不如一台智能手機。正是因為硅谷半導體的發展，我們才能夠把電路越做越小，在那麼小的一塊芯片上集成了億級的電路。安利一本書，《硅谷的歷史》，你會發現那些有名的企業家其實都是硅谷那一帶的人，包括喬布斯和比爾蓋茨。如今他們的代表是Elon Musk，特斯拉和SpaceX的創始人。

我們開一下腦洞，如果華為再這樣被禁下去會怎麼樣？如果微軟把華為禁了，那對不起，華為不能用Windows系統，那你用什麼寫架構呢？LINUX？別忘了LINUX也是從美國出來的。我之前說到了ARM， ARM的架構只能用你買下的那個版權的。那這玩意有可以替代的有嗎？有，你看阿里平頭哥現在正在研發RISK-V的架構，但很遺憾RISK-V又是個美國產品，雖然它是開源的。

這是個多麼可怕的現實，你生活的世界，都是美國那幫人給編織的，入你每一個毛孔。要脫離這個世界，那簡直是一種刮骨療毒。除非我們回到1945年信息革命之前，那你才有可能對他不那麼的依賴。

當然也不是完全沒有辦法。答案就是，不脫離的情況下，另起爐灶。

大家知道為什麼生物電腦（就是所謂的第五代電腦），為什麼一直以來都沒有顯著的發展嗎？因為既得利益集團的強力打壓。生物電腦用的不是二進制，而二進制是計算機甚至半導體的基礎，所有和智能有關的東西，都得基於二進制。而生物電腦，用的是DNA結構來存儲運算。真正等它能夠商用的時候，二進制的半導體信息產業在它面前不堪一擊。

那麼問題又來了，全世界學計算機理論出身的人，他們怎麼辦？坐等失業？這就好像讓美國的外交政策，如果突然轉向為聯俄？那不得都反了天。為什麼特朗普上台的時候說要聯合俄羅斯，到最後要轉舵了呢？因為研究外交關係的那群人，對抗蘇聯（俄羅斯）是他們從上學時形成的基本思維定勢，你這麼一改變外交策略，讓這些人過往幾十年的付出瞬間變得滑稽可笑。

扯遠一點，當前的計算機、AI，我們用的都是silicon——硅，是基於硅來製作的人工智能。而我們生命體，由蛋白質構成的生命體是碳基生命。有機物必須是含碳的。這話有點那種宗教色彩，其實這也就註定了當前的所有基於硅的這些人工智能，說到底它不是真正的artificial intelligence，它只是Augmented intelligence增強智能，僅此而已。

真正的人工智能，鄙人認為只能由生物電腦引領。

同樣有前景的還有量子領域。比如說，前幾年，中國第一顆量子衛星——”墨子號”上天。量子其實就是一個非常有意思的突破口。因為在這個領域誰都沒有壓倒性的專利。如果這個東西不是騙人的，那麼當它的技術被廣泛應用開，說不定能打敗當前的IT。

面對EAR這張天網，我們沒必要躲躲藏藏。既然是人家定的規則，遵守即可。因為只有當你認可遊戲規則了，等你將來一旦制定規則，才能讓別人也乖乖遵守。

專利是製造業最後的堡壘。攻不克這座堡壘，則規則永遠是別人制定，而我們只能給別人打工。一旦攻克，我們取代美國，成為新的rule maker.為此，對知識產權/專利的尊重，使我們必須要培養的。

我們期待，在未來那一天，中國可以擁有科技領域絕大部分專利，並能輸出並有效管理自己的專利。只有到了那一天，我們才可以將其稱之為 科技界“一帶一路”的開始。

參考資料：

《美國出口管制法簡介》

《合規指南：如何制定有效地出口管理與合規計劃和手冊》